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多年來，韓國央行一直在努力控制消費價格，因政府在疫情期間為提振經濟而采取的刺激措施導致價格大幅攀升。韓國央行自2023年初以來一直將關鍵利率維持在3.5%這一被韓國央行視為具有限制性的水平。
近期市場對于美國經濟衰退及降息影響較為關注。我們對比了NBER衡量經濟衰退時期采用的8個經濟指標，從當前情況及部分指標早已表現出筑底回升趨勢來看，當前經濟衰退擔憂“為時尚早”。且若9月開啟降息周期后預計也將帶動主要經濟指標快速修復，歷史上預防式降息的平均修復時長約1-2個季度。因此，外圍經濟衰退擔憂對港股市場的壓制或相對有限；而隨著降息逐步臨近體育娛樂天地，中美利差收窄、人民幣匯率走強或帶動外資階段性流入港股市場。盡管資金行為及市場走勢更多需結合當下的國內基本面、政策面、地緣風險變動等多重因素分析，但考慮到近期港股底部特征再次凸顯，外圍風險擔憂暫緩、國內政策預期逐步顯現，我們判斷港股市場有望迎來月度級別的估值修復行情，而估值性價比較為顯著的互聯網、消費及金融行業短期或將受益。